Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому литературному произведению, персонажами которого становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, созданный на основе знакомого иностранца.