Юный охотник на демонов Дэндзи, ожидавший долгожданного свидания с объектом своей привязанности Макимой, оказывается застигнут проливным дождем. Найдя укрытие от непогоды, он неожиданно знакомится с девушкой по имени Резе, которая работает в расположенном поблизости кафе. Ее теплое и открытое отношение, выраженное искренней улыбкой, способствует установлению между ними непринужденного и легкого общения.
Эта, казалось бы, случайная встреча становится поворотным моментом в жизни главного героя. С этого дня привычное течение дней Дэндзи постепенно претерпевает заметные изменения, открывая перед ним новые горизонты и переживания.