Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, что всё закончится трагедией.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт неизбежности рокового исхода. Приятели и родственники остаются в неведении, что через несколько часов дружба обернётся смертельной враждой, а утро станет последним в жизни поэта.